和讯信息科技蔡一川:周一继续放量,收回4150
明天周一,开盘指数将持续放量并收回4150点。先看板块,PCB近期热度很高,周五整个板块上涨6个百分点。但对于热度高的板块,明天一定要警惕高开低走,周四的半导体设备就是前车之鉴。不过PCB的逻辑很硬,短期波动虽有影响,但长期来看仍处于上升周期中,是非常看好的方向。
再看光芯片这边,目前光芯片的紧缺度最高,全光互联的市场尚未完全定价CPO和硅光芯片,而市场正用CPO替代光模块的短距离传输。随着市场规模持续增长,CPO后续也会水涨船高。
最后讲一个消息面。DeepSeek已把专业版永久降价,这说明AI开始需要更多普通用户来把蛋糕做大,这将使算力租赁、算力卡等相关需求增加,对AIDC也是利好。
明天为什么会涨?因为周四急杀洗掉了获利盘,周五马上强修复,周一很可能延续周五的情绪。同时,科技主线虽在高位兑现,但有了周五情绪加持,资金回流意愿更强,顺势反弹回升是大概率事件。


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